Ureditev premoženjskih razmerij v družini zagotavlja stabilnost, predvidljivost in zaščito tako zasebnega kot poslovnega premoženja. Dedno in poslovno nasledstvo se najpogosteje ureja z oporokami, dednopravnimi pogodbami (npr. pogodba o dosmrtnem preživljanju, izročilna pogodba, pogodba o preužitku) ter korporacijskimi pravili, ki jasno določijo vloge in pravice naslednikov.
Premoženje in poslovni deleži se lahko razporedijo že za časa življenja, kar preprečuje kasnejše spore ter omogoča nemoteno nadaljevanje poslovanja. V praksi se pogosto pripravljajo tudi predporočne pogodbe, sporazumi o delitvi premoženja in ureditve, povezane z zaščito družinskega podjetja ter razmerji med zakonskimi ali zunajzakonskimi partnerji.
Takšna celovita ureditev učinkovito zmanjšuje tveganja sporov in varuje dolgoročne interese družine ter podjetja.
Za celovito urejanje razmerij med družinskimi člani je priporočljiva tudi preveritev obstoječega premoženjskega in poslovnega stanja znotraj družine ter vzpostavitev družinske ustave, ki jasno opredeli pravila upravljanja, nasledstva in medsebojnih razmerij.
